Programma fedeltà
Il programma fedeltà accredita ai clienti punti per gli ordini e per altre azioni. Con i punti si può pagare parte degli ordini successivi direttamente al checkout del negozio. I livelli aumentano la percentuale di accumulo per i clienti abituali, mentre gli inviti portano nuovi clienti: l'amico riceve un regalo e chi lo ha invitato ottiene punti per il suo primo ordine.
La sezione si trova nel menu Coinvolgimento → Fedeltà. Tutti i ruoli possono vedere il programma e i membri; modificare impostazioni, regole e punti possono il «Manager» e i ruoli superiori.
Creazione del programma
- Apra Fedeltà e faccia clic su Crea programma. Il programma viene creato in pausa.
- Nella scheda Impostazioni controlli i campi (vedi la tabella sotto) e faccia clic su Salva.
- Imposti lo stato del programma su «Attivo». Da questo momento i punti vengono accumulati per gli ordini; gli ordini precedenti non vengono conteggiati.
| Campo | Significato |
|---|---|
| Percentuale di accumulo | Quale percentuale dell'importo dell'ordine viene restituita in punti. Ogni livello ha una propria percentuale |
| Valore del punto | Quanto vale un punto nella valuta del progetto al pagamento |
| Pagamento con punti, al massimo | Quale parte dell'ordine si può pagare con i punti |
| Periodo di attesa, giorni | I punti di un ordine diventano disponibili dopo il periodo di reso. Finché il periodo non è trascorso, il rimborso dell'ordine li annulla |
| Scadenza dei punti, giorni | Dopo quanti giorni dall'accredito i punti scadono. Si possono rendere senza scadenza |
| Iscrizione | «Automatica»: ogni cliente diventa membro con il primo ordine; «Su richiesta»: solo chi si è iscritto sul sito o tramite l'API |
| Evento di acquisto, proprietà dell'importo, eventi di rimborso e di annullamento | Per impostazione predefinita order_completed con l'importo amount, order_refunded e order_cancelled, come li trasmettono i plugin dei negozi |
Il rimborso di un ordine annulla i punti accumulati con esso nella stessa proporzione, l'annullamento li annulla per intero. I punti che il cliente ha utilizzato in quell'ordine tornano sul suo conto.
Panoramica
La scheda Panoramica mostra, per il periodo selezionato, quanti punti sono stati accumulati, utilizzati negli ordini, aggiunti o detratti manualmente, restituiti e scaduti, e quanti membri ha il programma. Le Passività in punti sono i punti disponibili e in attesa espressi in denaro: è l'importo che il negozio può concedere in sconti. I giorni sono calcolati nel fuso orario del progetto.
Livelli
Il livello dipende dall'importo degli acquisti del cliente in una finestra di tempo (campo Finestra dei livelli, giorni, per impostazione predefinita 365), al netto dei rimborsi. Ogni livello ha una propria soglia e una propria percentuale di accumulo.
- Nella scheda Livelli faccia clic su Aggiungi livello.
- Indichi il nome, la soglia di importo e la percentuale di accumulo. Si possono definire fino a 10 livelli.
- Faccia clic su Salva.
Il livello viene ricalcolato dopo ogni ordine, rimborso e annullamento, e una volta al giorno, quando gli acquisti più vecchi escono dalla finestra. La nuova percentuale vale dall'ordine successivo. I livelli sono disponibili dal piano «Crescita» (piani).
Regole di accumulo
Le regole accreditano punti per altre azioni: registrazione, recensione, iscrizione o compleanno. Faccia clic su Aggiungi regola nella scheda Regole e imposti:
- l'evento: qualsiasi evento del progetto oppure «Compleanno» (in base all'attributo
birthday, una volta all'anno); - le condizioni sulle proprietà dell'evento, come nei filtri dei segmenti;
- la formula: «Punti fissi», «Percentuale dell'importo» o «Moltiplicatore dell'ordine», ad esempio «punti doppi» nel fine settimana per l'evento di acquisto;
- i limiti: «Volte per membro», «Al massimo una volta ogni N giorni», «Punti massimi per volta»;
- il periodo della promozione: il primo e l'ultimo giorno nel fuso orario del progetto.
L'interruttore nella riga della regola la mette in pausa. Accanto si vede quanti punti la regola ha accreditato in 30 giorni. Le regole sono disponibili dal piano «Crescita».
Membri
La scheda Membri mostra l'elenco in ordine decrescente di saldo, con la ricerca per email, telefono, ID utente o numero del profilo e il filtro per livello. Faccia clic su un membro per aprirne il conto: saldo, punti in attesa, livello, punti in scadenza a breve, amici invitati e cronologia dei movimenti.
La Rettifica manuale aggiunge (numero positivo) o detrae (numero negativo) punti con un motivo obbligatorio. Il motivo è visibile nella cronologia del membro e nel registro attività. Il conto del cliente è visibile anche nella scheda del suo profilo.
Inviti agli amici
Ogni membro ha un proprio codice invito e un link: una pagina del negozio con il parametro ?ref=. Il tracker conserva il codice per 30 giorni e i plugin dei negozi lo trasmettono alla registrazione.
- Nella scheda Inviti attivi Inviti attivi e indichi la Pagina del negozio per il link.
- Nel blocco Per l'amico imposti i Punti all'iscrizione e, se necessario, un Codice promozionale da un gruppo (codici promozionali).
- Nel blocco Per chi invita imposti i Punti per il primo ordine dell'amico, l'importo minimo dell'ordine, il termine per il primo ordine e il limite di premi per membro.
- Faccia clic su Salva.
L'invito vale solo per un nuovo cliente: senza ordini e diverso dal membro stesso. L'amico riceve il regalo quando si iscrive al programma e può utilizzare i suoi punti già nel primo ordine. Chi ha invitato riceve i punti dopo il periodo di reso dell'ordine dell'amico; l'annullamento o il rimborso totale di quell'ordine annulla il premio. Nelle email il link e il codice sono le variabili loyalty.referral_url e loyalty.referral_code. Gli inviti sono disponibili dal piano «Crescita».
Punti nel negozio
I plugin OneTrace.ru per WooCommerce, Magento 2 e 1C-Bitrix mostrano al cliente che ha effettuato l'accesso al sito il saldo nel carrello e al checkout. Il cliente indica quanti punti utilizzare: i punti vengono riservati per 30 minuti e confermati con il numero dell'ordine. Nell'area personale del negozio sono visibili il saldo, la cronologia, il link di invito e i codici promozionali. Un negozio proprio si collega alle stesse operazioni tramite l'API.
Percorsi ed email
- Il trigger Programma fedeltà avvia un percorso all'iscrizione, all'accumulo, all'utilizzo, alla scadenza, all'avviso di scadenza imminente (30, 7 o 1 giorno prima), al cambio di livello e agli inviti.
- Il nodo Accreditare punti regala punti al partecipante del percorso, il nodo Assegnare un codice promozionale assegna un codice da un gruppo.
- Nei modelli sono disponibili le variabili
loyalty.*: saldo, livello, punti in scadenza e relativa data, link di invito. - Nella galleria dei modelli di percorso, nella categoria «Fedeltà», ci sono percorsi pronti: «Punti in scadenza», «Nuovo livello», «Punti di benvenuto» e «Inviti un amico».