Painéis e envio de relatórios
Você pode salvar um relatório de qualquer tipo, reunir vários relatórios salvos em um painel, exportá-los em CSV e recebê-los por e-mail conforme um agendamento. Assim, a equipe vê os números principais sem configurar os relatórios do zero toda vez.
Todas as funções de sistema do projeto veem os relatórios salvos e os painéis. Salvar, alterar e excluir, assim como configurar o envio por e-mail, é permitido para “Gerente” e superiores. Em uma função personalizada, isso depende da permissão “Relatórios salvos e painéis”. O número de painéis e o envio por e-mail dependem do plano; veja Planos.
Como salvar um relatório
- Configure o relatório em qualquer página da seção Análise: no construtor, funil, retenção ou caminhos, em receita, fontes de tráfego ou atribuição.
- Clique em Salvar como…, informe o nome e clique em “Salvar”.
O nome do relatório salvo aberto aparece acima do gráfico. Se você alterar as configurações, o botão Salvar grava as alterações nesse mesmo relatório, e Salvar como… cria um novo. O tipo do relatório não muda depois de salvo: um funil continua sendo um funil.
O relatório salvo guarda os eventos, as condições e o período, e é recalculado com dados atualizados sempre que é aberto. Se um evento do relatório for excluído do catálogo, o cartão dele no painel mostra que o relatório não foi calculado e por quê.
Painéis
Abra Análise → Painéis. No topo ficam os painéis do projeto e, abaixo, todos os relatórios salvos, com o tipo e a data da alteração. Os botões com os tipos de relatório abrem a página correspondente para configurar um relatório novo.
Como montar um painel:
- Clique em Novo painel e informe o nome.
- Na lista “Adicionar relatório”, escolha um relatório salvo. Um painel pode ter até 24 relatórios diferentes.
- Use as setas para mudar a ordem dos cartões. Com o botão ao lado delas, deixe o cartão com metade ou com a largura total; com o X, remova-o do painel.
As alterações são salvas na hora. Os botões “Renomear” e “Excluir” alteram o próprio painel. Ao excluir um painel, os relatórios salvos são mantidos.
O painel tem um único período para todos os cartões: ele substitui o período salvo nos relatórios. Cada cartão mostra o essencial do seu relatório: o gráfico da série, as barras do funil, a curva de retenção, os caminhos frequentes, os indicadores de receita, as visitas por canal ou a receita por canal de atribuição. Clicando no nome do cartão, você abre o relatório completo.
Exportação em CSV
O botão Baixar CSV na página do relatório exporta a tabela dele com as configurações atuais. Não é preciso salvar o relatório para isso. O arquivo em UTF-8, com vírgula como separador, abre no Excel, no Google Planilhas e no Numbers. Os cabeçalhos das colunas ficam no idioma da interface. Para receita e atribuição, o arquivo tem várias tabelas seguidas, separadas por uma linha vazia: indicadores, produtos, categorias ou canais e objetos.
Envio por e-mail
Você pode receber um painel ou um relatório salvo por e-mail conforme um agendamento.
- Abra o painel ou o relatório salvo e clique em Envio por e-mail.
- Escolha o agendamento: “Todo dia”, “Por dias da semana” (marque os dias) ou “Uma vez por mês” (um dia de 1 a 28).
- Escolha o horário. Ele segue o fuso horário do projeto.
- Escolha os destinatários, até 50 membros do projeto, e clique em “Salvar”.
Um painel pode ter vários envios, por exemplo um diário para o gerente e um mensal para o proprietário. Na lista de envios aparecem o agendamento, os destinatários e o horário do próximo envio. O botão Enviar agora envia o e-mail na hora, sem mudar o agendamento.
O que vem no e-mail. Os relatórios são recalculados no momento do envio, e o painel, para o período dele. O e-mail traz o nome e o período, um ou dois números principais de cada relatório, o link para o painel ou relatório e os links para os CSV. O e-mail chega no idioma da interface do destinatário.
Quem recebe. Só recebem o e-mail os membros que têm acesso à análise no momento do envio. Se o destinatário perder o acesso, os e-mails deixam de chegar. Os links de CSV valem por 7 dias e só podem ser abertos, após o login, por um membro do projeto com acesso à análise. Por isso, um link encaminhado a terceiros não abre.
Se o envio falhar, o motivo aparece na lista de envios. Envios perdidos, por exemplo durante uma manutenção, não são feitos depois. Ao excluir um painel ou relatório, os envios dele também são excluídos.
Relatórios pela API
Os desenvolvedores podem obter qualquer relatório ou relatório salvo e gerenciar painéis com requisições a https://cdp.onetrace.ru/api/v1/analytics/…. Para calcular e ler, é preciso uma chave secreta com a permissão “Análises”; para alterar, com a permissão “Relatórios salvos e painéis”; veja Chaves de API. O cálculo de relatórios é limitado a 30 requisições por minuto por chave.